世茂成功发行7年期10亿美元优先票据,票面利率5.6%

日期:2019-07-09      来:澳门游戏网址      点击:

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       2019年7月9日早间,澳门游戏网址控股有限公司(以下简称“世茂”)通告公告,已经成功发行于2026年到期的10亿美元优先票据,票据利息将按照年利率5.60%计算。业内人士评价,本次美元优先票据期限长、利率低,体现了把企业融资渠道好、资本低的特征,比近期同业发行的票据相比优势明显。

       依照公告,东亚银行有限公司、受到金香港证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko和瑞银为此次发售和销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
 
       本次票据发售价为票据以金额之100%,以用于世茂现有境外债务的再融资及一般企业用途。本次认购反应强烈,毕竟订单近60亿美元,充分体现债券投资者对澳门游戏业务表现和前途前景充满信心。
 
       本次七年梦想长时限优先票据的批发,再证明了世茂稳健发展的优势,取得了经济机构和广泛投资者的承认。今年5月底,世茂建设成获批132亿商店债券,也为公司的可持续、高质量发展奠定了稳固基础。通过更加优化债务结构、降企业融资成本,以助力世茂保持“发生人的快速增长”。